¿Podría haber una guerra comercial entre Estados Unidos y México?
The Economist
El triángulo China-México-EEUU. El déficit comercial bilateral se ha disparado desde que Donald Trump era presidente.
Los funcionarios mexicanos y estadounidenses se sintieron alentados por los datos comerciales publicados en febrero. Mostró que México superó a China en 2023 para convertirse en el exportador número uno a Estados Unidos (ver gráfico). El valor de los bienes vendidos ha aumentado constantemente y alcanzó casi 476 mil millones de dólares durante el año; la cifra equivalente para los productos chinos cayó drásticamente, de 536.000 millones de dólares en 2022 a 427.000 millones de dólares en 2023.
La última vez que México superó a China, en 2002, fue un problema pasajero (y Canadá mantuvo el primer puesto). Hoy su ascenso huele a un nuevo orden para el comercio global. Los datos de enero de 2024 muestran que la tendencia sigue siendo fuerte. Los esfuerzos de Estados Unidos por desvincularse de China y acercar las cadenas de suministro a casa se están intensificando, impulsando el comercio a través de otros países. Desde 2020 está vigente un acuerdo de libre comercio actualizado entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como USMCA.
Apoya las exportaciones mexicanas de autopartes, suministros médicos y productos agrícolas a Estados Unidos. Pero el tercer lado de este triángulo comercial, entre México y China, está creando tensión. Las empresas chinas no se quedaron de brazos cruzados mientras se creaban incentivos para que las empresas miraran más allá de sus costas. Han estado ingresando a los mismos mercados donde Estados Unidos pretende suplantar a China, incluido México. Esto significa que muchas exportaciones chinas simplemente están tomando “un camino un poco más largo para llegar al mismo lugar”, dice Ana Gutiérrez de Imco, un grupo de expertos en Ciudad de México.
China parece estar promoviendo esta estrategia. En diciembre, los líderes del país dijeron que era una prioridad exportar productos que se utilizan para fabricar productos terminados, en lugar de los productos terminados en sí. México es una atractiva entrada a Estados Unidos porque la USMCA brinda acceso libre de aranceles a productos elaborados con suficiente contenido norteamericano.
Los datos oficiales de aduanas de México no muestran una afluencia sostenida de bienes procedentes de China. Pero algunos funcionarios e industriales estadounidenses creen que las entradas chinas se están subestimando, ya sea de forma deliberada o no. La sospecha es que México hace la vista gorda ante las importaciones procedentes de China, y que luego estas son reexportadas a Estados Unidos.
El acero y el aluminio son la principal preocupación. En febrero, Katherine Tai, Representante Comercial de Estados Unidos (ustr), señaló una “falta de transparencia respecto de las importaciones de acero y aluminio de México desde terceros países”. En diciembre, México impuso aranceles de hasta el 80% a algunas importaciones de acero procedentes de China, pero los funcionarios estadounidenses siguen frustrados. Fijar niveles arancelarios es una cosa; hacerlas cumplir es otra.
Lo que hemos visto es que USMCA realmente se ha convertido en un acuerdo entre Estados Unidos, China y México, donde China está transbordando una gran cantidad de productos a través de México”, dice Jeff Ferry de la Coalición para una América Próspera, un grupo que representa a los fabricantes.
Los vehículos eléctricos son una preocupación inminente. El precio del vehículo eléctrico promedio en China es aproximadamente la mitad que en Estados Unidos, y China produce más de la mitad de la producción mundial. Sin aranceles elevados, las ventas de vehículos eléctricos chinos en Estados Unidos probablemente aumentarían, como lo han hecho en otros países. La administración del presidente Joe Biden está considerando aumentar los aranceles a los vehículos por encima de su nivel actual del 25%. USMCA tiene reglas contra subsidios y prácticas de mercado injustas, que son comunes entre las empresas chinas. Pero en muchos casos no se infringe ninguna ley o norma.
México ofrece a los fabricantes de automóviles chinos una vía para sortear el muro arancelario porque las reglas de origen del USMCA contienen lo que un funcionario
estadounidense llama “lagunas” que permiten la integración de componentes chinos. Un importador puede ensamblar componentes chinos en México y etiquetar a México como el país de origen, ocultando la participación china. “Es posible que se necesiten nuevas herramientas”, afirma el funcionario.
Ya existe una gran industria de fabricación de automóviles en México y el dinero chino está llegando a raudales, especialmente a los estados del norte que son los mayores
exportadores a Estados Unidos. En febrero, byd, el fabricante de vehículos eléctricos más exitoso de China, dijo que fabricaría 150.000 vehículos al año en México. byd dice que la producción servirá al mercado local, pero muchas empresas están mirando al mercado más grande y rico al norte de la frontera.
La inversión extranjera directa china en México alcanzó los 2.500 millones de dólares en 2022. Margaret Myers, del Diálogo Interamericano, un grupo de expertos con sede en Washington, señala el “crecimiento notable” de la manufactura sofisticada de las empresas chinas en México.
Ninguna China en la cadena
¿Qué podría hacer Estados Unidos al respecto? En el caso de las importaciones de acero y aluminio, podría copiar su enfoque con la UE y Japón, donde existen límites a los volúmenes que se pueden importar con tasas arancelarias más bajas. Los aranceles más altos entran en vigor una vez que se han alcanzado esos límites. Cuando la administración Trump levantó los aranceles al acero y al aluminio aplicados a México en 2019, fue con la condición de que México limitara los aumentos repentinos de las exportaciones a Estados Unidos.
Los vehículos eléctricos son más complicados. A algunos les gustaría que nuevas reglas excluyeran por completo a China de las cadenas de suministro. “Si quiere ser un socio
comercial de Estados Unidos, no vamos a permitir que su país sea un punto de parada para los productos procedentes de China”, dice Ferry. Eso significaría normas de origen restrictivas y un régimen de aplicación más estricto. También plantearía cuestiones espinosas sobre cómo tratar la producción de las fábricas de propiedad china en México.
Robert Lighthizer, quien fue el principal negociador comercial durante la presidencia de Donald Trump, ha dicho que un primer paso sería despojar a China de su estatus de
nación más favorecida. Eso aumentaría automáticamente los aranceles sobre los productos chinos en todos los ámbitos. Enrique Dussel, de la UNAM , una universidad en
la Ciudad de México, dice que esto destrabaría el sistema de comercio mundial. “Estados Unidos [estaría] diciendo ‘adopta mis reglas o estarás en mi contra'”.
Si Trump gana en noviembre, es probable que adopte una postura más dura hacia México. Además del comercio chino, también está la cuestión de la migración.
Pero quizás lo más importante es que Trump detesta los desequilibrios comerciales. El déficit comercial de Estados Unidos con México aumentó a 152 mil millones de dólares en 2023, un 17% más que en 2022. En 2026, México y Estados Unidos, junto con Canadá, tienen que discutir si extender la validez del USMCA por otros 16 años, que expirará en 2052. en lugar de 2036. Trump firmó el USMC, pero eso no es garantía de que no lo desechará o no utilizará su extensión como palanca para obtener concesiones de México. Ya ha hablado de un arancel de importación del 10% sobre bienes de todos los países, lo que no es posible para México y Canadá según las reglas del USMC.
México parece no estar preparado, dice Dussel.
Claudia Sheinbaum, que se espera que sea elegida próxima presidenta de México en las elecciones del 2 de junio, está promoviendo el “nearshoring” para elevar el crecimiento económico de México al 5% del PBI anual. “México tiene un enorme cartel que dice ‘Bienvenida China'”, dice Dussel. La pregunta que enfrenta México es hasta qué punto está dispuesto a arriesgar su relación vital con Estados Unidos para mantener brillante esa señal de bienvenida